Возврат налога в Польше

Возврат налогов - это ничто иное, как налоговый расчет прошлого налогового года, в результате которого происходит возмещение переплаченного налога.

Для расчета необходим документ PIT-11 (справка о доходах), который вам должен предоставить работодатель до конца февраля.

Если вы получили справку о доходах PIT-11, вы должны заполнить декларацию PIT-37 (или PIT-36) а также отправить ее в налоговую инспекцию в Польше в установленный срок.

Налог в Польше, который платит ваш работодатель, может быть разным по сумме. Бывает, что в случае, когда работодатель не платит налоги в налоговую, расчет может содержать в себе доплату. Сумма уплаченного налога и его соотношение с общим доходом существенно повлияют на размер возмещения.

Не всегда возможно вернуть весь налог, уплаченный в данном налоговом году. Помните, что каждая страна хочет, чтобы вы платили максимально возможные налоги в этой стране, и в каждой отдельной стране действуют свои налоговые законы. Это означает, что все налоговые декларации всегда требуют индивидуального подхода.

Если в налоговой декларации указаны понесенные расходы и, также, налоговые льготы (в этом у вас есть право), налогоплательщикам можно ожидать возврата налога в большем размере или избежать доплаты.

Мы проведем вам тщательный перерасчет ваших доходов, а также проанализируем, сколько налогов вы заплатили. Мы также примем во внимание понесенные вами расходы и на основании присланных вами документов рассчитаем, какую сумму налога вы сможете вернуть.

Расчет по налогу это несложно! Есть разные способы возврата налога, который вы уплатили. Чтобы получить возврат средств налогов, которые вы уплатили, воспользуйтесь самым быстрым и удобным способом расчета в режиме онлайн. Это в случае наличия PESEL или NIP - отправка возможна через интернет. Как это работает? Создав аккаунт на сайте https://www.timetax.pl/rozliczenie-online/ru, вы сведете формальности к минимуму, а все ваши данные мы проверим в явном виде.

Получив ваши документы, мы проанализируем ваше дело, рассчитаем максимально возможную сумму возмещения и отправим вашу налоговую декларацию в ведомство. Тем временем вы можете спокойно ожидать возврата средств.

При оформлении налоговой декларации вам в основном понадобятся: налоговая карточка от работодателя (справку о доходах, PIT-11, который вам должен предоставить работодатель до конца февраля), подтверждение полученных в иностранном государстве пособий, подтверждение вашего банковского счета и, также, подтверждение понесенных расходов.

Часто нет необходимости иметь валютный банковский счет. Однако имейте в виду, что в налоговой инспекции осуществляют переводы из-за границы в валюте, действующей в соответствующей стране. А также, если на ваш счет в PLN зачисляется перевод в иностранной валюте, ваш банк, скорее всего, конвертирует его по невыгодному вам курсу. Поэтому стоит подумать, не лучше ли использовать валютный счет чтобы вернуть налог в Польше.

Да, конечно вы можете это сделать! Для граждан, которые работали/работают в Польше есть возможность указать в налоговой декларации льготы, чтобы вернуть налоги за работу в Польше.

В этом случае может произойти возврат средств, а именно от 1 112,04 зл за год до 2 700 зл в год - зависит от количества детей. Чтобы получить такое возмещение, двое из родителей имеют доход не больше 112 тысяч злотых брутто за 2022 год.

В том числе, воможно получить льготу на совершеннолетних детей, возрастом до 25 лет. Это может произойти в случае, если ребенок продолжил обучение и их доход в течение 2022 года не превысил 16 061,28 злотых в год.

Важно знать, что этой льготой могут воспользоваться люди, которые подали декларацию в виде PIT-36 и,также, PIT-37.

Какие самые популярные льготы при расчете налога в Польше?

Вы можете в декларации воспользоваться льготой на детей. В этом случае может произойти возврат средств, а именно от 1 112,04 злотых за год до 2 700 злотых в год - зависит от количества детей. Чтобы получить такое возмещение, двое из родителей имеют доход не больше 112 тысяч злотых брутто за 2022 год.

В том числе, можно получить льготу на совершеннолетних детей, возрастом до 25 лет. Это может произойти в случае, если ребенок продолжил обучение и их доход в течение 2022 года не превысил 16 061,28 злотых.

Например, льгота на интернет также может вернуть вам средства, для этого нужно её добавить в декларацию PIT. Максимально можно вернуть до 760 злотых, но этой льготой вы сможете воспользоваться только два года подряд.

Вы можете также, например, отсчитать от налога до 6% дохода на основании дарственных для неправительственных организаций - НПО (на основании дарственных предоставленных вами польским общественным организациям) и без ограничения на костельные организации. 

Поэтому, если вы можете воспользоваться даными льготами, обязательно впишите их в свою декларацию. Что будет, если воспользоваться льготами? Например, после того, как вы их добавите в декларацию, вы сможете получить больший возврат налога.

Дело в том, что во многих странах подача налоговых деклараций является обязательным. Часто закон требует, чтобы мы ежегодно подавали налоговую декларацию до установленного срока. И, как следствие, мы можем избежать штрафа со стороны иностранной налоговой инспекции, вызванного непредставлением налоговой декларации PIT.

В Польше годовую декларацию PIT налогоплательщик должен выслать до 30 апреля года, следующего за налоговым годом. В этом, 2023 году мы можем подать декларацию PIT до 2 мая.

Доходы каждого налогоплательщика облагаются налогом, но не все должны уложиться в сроки, установленные налоговой инспекцией (Urząd Skarbowy). Обратите внимание, что отсутствие налогового обязательства не является препятствием для взыскания налога из-за рубежа. Например, если расчеты показывают, что подача налоговой декларации PIT приведет к возврату денег - стоит рассчитаться.

Подача декларации PIT также может быть обязательной в вашем случае. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, не должны ли вы тоже тоже подавать документы в Urząd Skarbowy (налоговое ведомство) и рассчитываться.

16.02.2023 - 02.05.2023 - если декларации PIT поданы в электронном виде - можно получить возмещение в течение максимум 45 дней

16.02.2023 - 02.05.2023 - декларации PIT, которые поданы в печатной форме - можно получить возврат в течение 3 месяцев

В случае подачи исправленной декларации по (PIT) налогу на доходы физических лиц - срок возмещения налога в результате такого исправления составляет около 2 месяцев с момента подачи, кроме того, он не может быть раньше, чем через 3 месяца если вы подали первоначальную налоговую декларацию PIT в ведомство.

В Польше, при расчете, можно быстро проверить статус поданной декларации PIT в электронном виде. Все, что вам нужно сделать, это зайти в электронный налоговый кабинет и проверить, осуществлен ли уже перевод.

Если расчет займет больше времени, чем предполагалось - пожалуйста, свяжитесь с нами.

Читайте больше о возврате налога на нашем блоге.

Что можно сделать, если вы отправили декларацию, но узнали что вам нужно поправить ошибки или что-то добавить? Для этого нужно внести в декларацию PIT поправки. Также, нужно дополнить информацию о льготах (например, на детей, на интернет и т.д.)

После чего, не забудьте проверить, правильно ли внесены ваши личные данные, если, например, изменился банковский счет, адрес проживания, обязательно нужно будет внести поправку.