Подача податкової декларації в Німеччині: встигни подати за 2021 рік і отримай повернення податку

Рік добігає кінця, а разом із ним минає і можливість подати податкову декларацію за 2021 рік у Німеччині.
Якщо ти працюєш або працював у Німеччині, ще не пізно подати декларацію про доходи та отримати повернення податку.
Після 31 грудня 2025 року термін подання декларації завершиться, і повернення податку стане неможливим.

💡 Перевір безкоштовно, чи належить тобі відшкодування: заповни коротку форму на сайті, і фахівці TimeTax розрахують орієнтовну суму відшкодування податку, пояснять процес повернення та допоможуть уникнути помилок під час заповнення документів.

Чому важливо подати податкову декларацію саме зараз

Податкове законодавство Німеччини дозволяє подавати декларації за попередні роки — максимум за чотири роки назад.
У 2025 році можна подати податкову декларацію за 2021, 2022, 2023 і 2024 роки.
Проте податкова декларація за 2021 рік приймається лише до 31 грудня 2025 року.
Після цього податкова служба Німеччини (Finanzamt) не прийматиме документи, і переплачені суми податків залишаться в бюджеті.

Навіть якщо ти більше не проживаєш у Німеччині, декларацію можна подати онлайн, незалежно від місця проживання.
Професіонали TimeTax поділяються на окремі команди для тих, хто працює в Німеччині сезонно, постійно чи має подвійного роботодавця.

Кому варто подати податкову декларацію в Німеччині

Подача декларації про доходи в Німеччині особливо вигідна, якщо:

• ти працював офіційно за трудовим договором (роботодавець утримував податок із зарплати);
• отримував дохід із якого сплачувався податок у Німеччині;
• ще не подавав декларацію за 2021 рік;
• мав витрати, пов’язані з орендою житла, дорогою, навчанням або медичним страхуванням;
• переїхав до іншої країни ЄС або змінив місце зайнятості.

Якщо твій річний дохід був невисоким, ти маєш право на повернення податків.
Середня сума відшкодування клієнтів TimeTax у 2024 році — 1270 євро.

Як працює система оподаткування в Німеччині

Система оподаткування в Німеччині побудована так, щоб кожен працівник сплачував податок відповідно до свого доходу, сімейного стану та податкового класу.
Податок на доходи (Einkommensteuer) утримується безпосередньо роботодавцем під час виплати зарплати.
Проте саме податкова декларація дає змогу точно перевірити, чи не було переплати, і повернути частину утриманих коштів.

Кожен, хто працює в Німеччині, сплачує не лише прибутковий податок, а й інші внески: соціальні, пенсійні та медичне страхування.
Саме тому правильна подача декларації допомагає врахувати всі відрахування й отримати максимальну вигоду для платника податків.

Податкові класи в Німеччині: чому вони важливі для декларації

У Німеччині існує шість податкових класів (Steuerklassen), які визначають, як розраховується податок на доходи.
Від правильного класу залежить, яку суму податку утримує роботодавець із твоєї зарплати.
Наприклад:

• податковий клас I — для одинаків;
• II — для батьків-одинаків;
• III/V — для подружжя;
• VI — для тих, хто має кілька місць роботи.

Якщо обрати неправильний клас, це може призвести до доплати податку або переплати, яку потім можна повернути через декларацію.
Тому важливо знати, у якому податковому класі ти перебуваєш, і правильно зазначити це під час подання декларації.

Медичне страхування і його вплив на податки

Кожен, хто працює в Німеччині, зобов’язаний мати медичне страхування.
Його вартість частково покриває роботодавець, а частину сплачує сам працівник.
Під час подачі декларації ці витрати можна внести до розділу “спеціальні відрахування”, і це зменшить загальну суму податку.

Фахівці TimeTax допомагають правильно зазначити витрати на медичне страхування, лікування та профілактику — адже вони безпосередньо впливають на розрахунок податкових зобов’язань і розмір повернення податку.

Як роботодавець впливає на розмір податку та відрахувань

У Німеччині саме роботодавець зобов’язаний утримувати податки із зарплати працівника та перераховувати їх до податкової служби.
Це називається Lohnsteuerabzug — попереднє утримання податку із заробітку.
Однак не всі витрати та доходи враховуються при розрахунку автоматично, тому тільки через декларацію можна уточнити фактичну суму сплачених податків і повернути переплату.

Якщо роботодавець змінився, або працівник мав кілька джерел доходу, TimeTax допоможе підготувати звіт до податкової служби, щоб уникнути подвійного оподаткування та правильно врахувати всі категорії доходів.

Податкові пільги, відрахування та доплати

Під час подачі декларації можна врахувати різні податкові відрахування — витрати на житло, транспорт, роботу, освіту, медичне страхування, страхування життя чи дітей.
Це допомагає зменшити базу оподаткування і збільшити повернення податку.

У деяких випадках Finanzamt може нарахувати доплату — якщо роботодавець утримував менше, ніж потрібно.
Фахівці TimeTax допомагають перевірити, чи потрібно здійснювати доплату податку, і як цього уникнути в майбутньому.

Хто зобов’язаний подавати декларацію в Німеччині

У Німеччині більшість осіб подають податкову декларацію добровільно.
Однак існують випадки, коли подання податкової декларації в Німеччині є обов’язковим відповідно до правил оподаткування.

Декларацію повинні подати ті, хто:

• має кількох роботодавців або отримував дохід із кількох джерел;
• перебуває у подружжі, де партнери мають податкові класи III і V — така комбінація впливає на розрахунок податкового класу та суми податку;
• отримував додаткову виплату або інші доходи (відсотки, інвестиції, оренду);
• отримував соціальні виплати (Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, лікарняні) понад 410 євро на рік;
• мав доходи за межами Німеччини, які потрібно врахувати при розрахунку податкового доходу;
• отримав офіційне повідомлення від податкової служби (Finanzamt).

В інших випадках декларацію можна подавати добровільно, щоб повернути переплачену суму податку.
Більшість працівників отримують повернення податку у розмірі від 500 до 1270 євро.

Що потрібно для подання декларації

Щоб подати податкову декларацію в Німеччині, достатньо кількох базових документів:

• Lohnsteuerbescheinigung за 2021 рік — довідка від роботодавця із зазначенням доходу та утриманих податків;
• Bescheinigung EU/EWR, якщо працюєш у кількох країнах ЄС;
• копія паспорта або ID;
• адреса проживання в Німеччині у 2021 році;
• банківський рахунок (IBAN) для отримання повернення;
• підтвердження витрат — чеки за оренду, транспорт, медичне страхування, навчання, іноді витрати на подвійного роботодавця.

Якщо деякі документи відсутні, TimeTax допоможе звернутися до роботодавця або податкової служби Німеччини, щоб їх відновити.

Неоподатковувана сума доходу (Grundfreibetrag)

У Німеччині діє неоподатковувана сума доходу — Grundfreibetrag.
Це частина річного доходу, з якої не стягується податок.

У 2021 році вона становила:

• 9 744 євро для однієї особи;
• 19 488 євро для подружжя, яке подає декларацію спільно.

Якщо твій дохід нижчий за цю суму, ти можеш отримати повне відшкодування податку, утриманого роботодавцем.
Якщо ти працюєш сезонно або кілька місяців — це найвигідніший випадок для повернення податку в Німеччині.

Міф про податкові декларації

Багато людей вважають, що якщо один раз подати податкову декларацію, то надалі її доведеться подавати щороку.
Це неправда.
Подача декларації у більшості випадків добровільна — лише якщо змінюється податковий клас, з’являється додатковий дохід чи подвійна зайнятість, її потрібно подавати знову.

Переваги TimeTax

• 19 років досвіду у сфері податків у Німеччині;
• команда професіоналів, що знає систему оподаткування доходів;
• дистанційне подання декларації — без поїздок і черг;

Поширені запитання

Не втрать свій шанс

До завершення терміну подання декларації залишилося небагато часу.
Якщо ти працюєш у Німеччині або працював там у 2021 році — встигни подати податкову декларацію та отримай повернення податку.

👉 Заповни безкоштовну заявку на сайті TimeTax, і ми допоможемо розрахувати твою суму відшкодування.

😏 Мало хто знає: ми даруємо знижку на перший розрахунок. Тільки тим, хто знає, де шукати…

🎁 Натисни тут і отримай свою знижку 20% Промокод + покрокова інструкція всередині

Твій промокод:TTBLOG20

Як скористатися?

1Зайди
на TimeTax Online

2Заповни коротку
форму для розрахунку

3Введи ПРОМОКОД, який бачиш вище

🇩🇪 Працював у Німеччині? Ось що ми підготували саме для тебе:

Завантаж додаток TimeTax — подай декларацію офіційно та з вигодою.
У додатку є безкоштовний калькулятор, який покаже приблизну суму повернення.

⚠️ Калькулятор не враховує:
– сімейний стан (наприклад, наявність дітей)
– витрати на житло, інтернет, дорогу
– зміну адреси
– соціальні пільги, відрахування, винятки тощо

Такі нюанси часто впливають на результат на сотні євро — якщо їх правильно врахувати.
Наші спеціалісти знають, як зробити це законно і вигідно, тому результат завжди кращий.

Додаток доступний українською, російською, польською та англійською,
Працює на iOS та Android — мову можна вибрати після встановлення.

💬 Маєш питання? Напиши нашій фахівчині – вона допоможе тобі почати.

[Написати в WhatsApp]